君合助力中兴新成功发行2024年科技创新公司债券
2024.02.07
君合助力中兴新成功发行2024年科技创新公司债券近日，中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所顺利发行。中兴新本次债券采取分期发行的方式，本期债券为第一期发行，发行规模为10亿元。在此之前，中兴新面向专业投资者公开发行不超过30亿元公司债券的注册申请已于2023年12月7日获得中国证监会的同意批复。
中兴新始创于1985年，正式成立于1993年，系两家上市公司中兴通讯股份有限公司（SZ.000063/HK.00763）、上海派能能源科技股份有限公司（SH.688063）的控股股东。经过三十余年的发展，中兴新已成长为管理资产近两千亿、旗下拥有数家上市公司和准上市公司的大型投资控股集团，投资产业涵盖信息通信、智能制造、新能源储能、企业级服务、基金投资等领域。新时期，中兴新以建设产业结构合理、商业模式清晰、综合优势突出、管理规范高效的一流产业投资集团为主线，打造中兴系企业统一的产业投资、管理服务和资源整合平台，以清晰的定位和科学的管理，实现中兴新及中兴通讯、派能科技等控股企业高质量、可持续发展。
这是继君合担任中兴新中票、超短融项目的发行人律师之后，君合再次担任中兴新的公司债券发行人律师，全程参与本项目，与其他各方中介机构高效沟通、通力合作。君合全面参与了关于方案的论证、法律尽职调查的开展、法律意见书的草拟、申报材料的准备、反馈问题的回复、簿记建档及配售现场见证等全过程工作，为推动本项目的顺利进行提供了强有力的支持。本项目执行过程中，君合积极与中兴新及各方沟通协作，为本项目的成功完成发挥了重要作用。君合专业、细致、高效且富有经验的法律服务，赢得了中兴新及其他中介机构的高度信任和一致肯定。
