君合助力航天智造科技股份有限公司重大资产重组
2023.12.15
航天智造科技股份有限公司（原“保定乐凯新材料股份有限公司”，股票代码：300446，简称“航天智造”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，于2023年7月实施完毕发行股份购买资产的交割和过户，并于近日实施完毕配套资金募集。
航天智造于2022年2月启动本次重大资产重组，整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成：（1）发行股份购买资产，即上市公司向川南航天能源科技有限公司（“航天能源”）的全体股东、成都航天模塑股份有限公司（“航天模塑”）的全体股东发行股份购买100%股权/股份，交易总对价为33.03亿元；（2）募集配套资金，即上市公司向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金不超过21亿元。
本次重大资产重组的两家标的公司为航天科技集团旗下的航天能源和航天模塑。本次重大资产重组完成后，上市公司通过整合优质资源，基于其原有的信息防伪材料、电子功能材料和精细化工材料，同时依托航天制造技术，面向军民两用市场，进入油气设备领域和汽车零部件领域，丰富公司产品系列，打造航天科技集团旗下“航天智造”产业发展平台，提升上市公司的盈利能力。
本次重大资产重组的项目周期紧张，同时涉及国务院国资委、国家国防科技工业局、中国证监会、深圳证券交易所等主管部门或监管机构的审批或备案；加之标的公司航天模塑历史上还存在申请首次公开发行股票并上市被否的情形，增加了项目的信息披露和审批难度。此外，所涉交易对方较多，项目谈判难度也非常大。君合作为本次重大资产重组的独立财务顾问的律师，全程参与了本项目，提供了法律尽职调查、申报文件的起草、交易文件的审阅修改、协助回复交易所的问询等方面的专业、全面的法律服务。君合以一贯严谨、高效的工作作风，赢得了客户和其他中介机构的高度肯定和信任。
