君合助力福建漳龙集团发行境外蓝色债券

君合担任发行人福建漳龙集团有限公司（“福建漳龙集团”）的国际法律顾问以及上市代理，助力福建漳龙集团于境外发行高级无抵押蓝色债券。本次债券的发行规模为5亿美元，创2023年至今地方国有企业单笔发行规模最大的境外美元债券发行。该债券于2023年11月3日在香港联合交易所上市。该债券是全国首笔非金融地方国有企业境外蓝色债券，同时也是福建省首笔通过香港债务工具中央结算系统CMU清算的境外美元债券。

福建漳龙集团有限公司成立于2001年，主要从事贸易、水务、工程施工及其他业务。惠誉评级已确认福建漳龙集团有限公司的长期外币和本币发行人违约评级为‘BBB-’，展望稳定；联合国际授予发行人违约评级为‘BBB+’，展望稳定。此外，惠誉评级也确认本次发行债券的债项评级为‘BBB-’；联合国际授予本次发行债券‘BBB+’的国际长期发行债务评级。

本次境外债券在福建漳龙集团《绿色及蓝色融资框架》下作为蓝色债券发行。作为在国际资本市场首次发行境外蓝色债券的中资非金融地方国有企业，福建漳龙集团向国际资本市场展现了福建省海洋强省、漳州市致力于可持续海洋经济发展的良好形象。本次发行是福建漳龙集团继2022年完成福建省首笔投资级境外绿色债券发行后，对落实环境保护、高质量发展的进一步完善，通过将水资源与环境保护纳入融资框架，福建漳龙集团将加大对可持续发展的承诺，并致力于漳州市海洋生态环境保护。本次境外蓝色债券发行，福建漳龙集团聘请惠誉常青及联合绿色发展两家外部机构对集团的《绿色及蓝色融资框架》进行评估，并已相应出具第二方意见报告（SPO），认定当前框架既与国际性标准接轨又切实符合我国可持续金融实践标准，彰显了国际及国内权威ESG评估机构对集团融资框架的绿色、蓝色及可持续性的高度认可。

君合项目团队担任本项目发行人的国际法律顾问，为本项目起草发行通函、参与交易文件谈判及修改、安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。同时，君合项目团队作为本次债券的上市代理，就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。

本项目牵头合伙人为汤光珺律师。