君合助力海南省人民政府首次发行以及深圳市人民政府再次发行离岸人民币地方政府债券
2022.11.14
近日，海南省人民政府在香港特别行政区发行50亿元离岸人民币地方政府债券，包括2年期蓝色债券12亿元、3年期可持续发展债券26亿元和5年期可持续发展债券12亿元，圆满完成其在国际资本市场的首次亮相。
本次债券募集资金将投向海洋环境保护项目、绿色经济发展和重点领域民生保障项目，是中国地方政府首次在国际资本市场发行蓝色债券和可持续发展债券，进一步拓宽了海南在境外资本市场的融资渠道，丰富了离岸人民币债券市场的债券品种，是海南在建设自由贸易港的进程中，推动人民币国际化的又一个创新实践。对于加强海洋生态建设和环境保护、改善城镇水系生态环境、提高城乡居民生活质量等方面具有积极作用，也是进一步落实国家海洋发展战略，推进绿色发展、循环发展和可持续发展的具体举措。
2022年11月7日，深圳市人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券，这是深圳市自2021年在全国率先发行离岸人民币债券后的第二次赴港发行。本次发行的地方政府债券包括2年期债券24亿元、3年期绿色债券15亿元及5年期蓝色债券11亿元。
本次赴港再发行，深圳市首次推出了蓝色债券品种，募集资金用于水污染治理项目，进一步丰富了离岸人民币债券市场的债券品种、增强离岸人民币债券市场活力；同时，本次发行为投资人提供了较强的常态化发行预期，有助于推动国际资本市场对于深圳的价值发现和长期价值投资，完善地方政府债券的收益率曲线；深港两地的紧密合作也将进一步加强粤港澳大湾区金融市场互联互通，推动香港离岸人民币中心建设。
上述项目项目中，君合作为海南省人民政府和深圳市人民政府的境内法律顾问，积极配合发行人前期准备工作及监管沟通，并高效开展境内法律尽职调查、KYC文件鉴证、交易文件审阅和中国法律意见书出具工作，最终助力发行人圆满完成离岸人民币债券发行。
