君合助力富力地产完成亚洲最大规模上市房地产公司债务重组
2022.07.27
2022年7月，广州富力地产股份有限公司（以下简称“公司”或“富力地产”）就其十笔存续美元债券同时完成同意征求（以下简称“本次交易”）。在本次交易完成后，十笔原本在2022年、2023年、2024年到期的票据，合并置换为三笔票据，分别将于2025年、2027年、2028年到期，涉资总额约49亿美元。
本次交易是中资房企最大的具有债务重组性质的同意征求项目，也是亚洲最大的同意征求交易之一。本次交易通过向票据持有人发起同意征求，寻求其批准实施富力地产对存续债务提出的修订并豁免现有和潜在的违约事件，具体修订内容包括债券展期、实物支付、票据合并、强制提前赎回以及强制交换等，并最终获得了全部十笔票据的持有人的必要同意。通过本次交易，富力地产得以延长其债务期限、提升风险防范能力并改善现金流管理，也进一步提升了市场信心。
君合在本项目中担任牵头同意征求代理J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited以及联席同意征求代理裕承环球市场有限公司的境内法律顾问，对本次债券同意征求项目提供了法律服务，包括协助本项目内外部审批、与监管机构沟通、就境内法律相关问题提供咨询等，并为本项目出具了中国法律意见书。
本项目牵头合伙人为余永强律师，主办合伙人为石芸律师，内核合伙人为黄炜律师。
