君合助力投资人参与国内新能源电力领域最大股权融资项目——中广核风电公司增资引战

近日，中广核风电公司在北京产权交易所顺利完成增资引战签约，共计引入14家战略投资者，募集资金高达305.3亿元人民币。在本项目中，君合代表投资人对中广核新能源板块下属相关公司、资产进行了法律尽职调查，协助投资人进行投资架构的论证和搭建，并参与交易文件谈判、修改工作。

本次中广核增资引战项目同时整合中广核新能源板块的两大子公司，以中广核风电公司作为引战标的，并整体置入中广核太阳能公司。该项目经过公开挂牌和严格的竞争性谈判程序，最终遴选出包括全国社保基金、国家电网、南方电网、中国国新、中国诚通，广东恒健、川投能源投资平台，以及四大银行、保险公司和产业基金等14家战略投资者，战略投资者总投资金额高达305.3亿元，主要用于风电和光伏储备项目的开发、建设，储能、综合智慧能源、售电、电力增值服务等新业务的开拓。该项目创下了“国内新能源电力领域最大股权融资项目”、“年度国内非上市公司第一大股权融资项目”、“产权市场增资项目募资金额最高纪录”等多项纪录。

本项目作为中广核集团践行混改的重大战略工作，从投资人前期沟通到正式挂牌交易过程中均按照严格的项目时间表推进。在前期沟通阶段，面对标的公司新能源板块资产体量巨大、统筹协调有一定难度的现实情况，君合团队在有限的尽调期内，通过高效的项目管理、积极的内外部沟通以及团队上下的紧密合作，按时、高质量地完成了对本项目涉及的数百家子公司、分公司及下属三百余个电站项目的法律尽职调查。在此基础上，君合团队借助以往新能源项目的丰富经验，结合行业监管要求向投资人提供有价值的问题分析和法律意见，项目工作成果获得了众多投资人的充分认可。在本项目正式挂牌后，君合团队继续协助投资人进行投资架构的论证和搭建，并全程参与交易文件的谈判、修改工作，以务实、专业的工作态度获得了客户和标的公司的高度赞誉。

本项目牵头合伙人为汤洁律师。