君合助力珠江实业收购工程咨询行业龙头上市公司苏交科
2021.08.25
近日，苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”，股票代码：300284）就向特定对象广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业”）发行股票的注册获得了中国证监会的批复。珠江实业是广州市国资委下属全资企业，多年来深耕粤港澳大湾区基础设施建设和运营服务，具备深厚的区域性资源优势和强大的资本资金实力。苏交科是具备全产业链业务资质、国际化布局的工程咨询行业龙头企业，于2012年在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，目前已拥有约90家子公司。本次交易完成后，广州市国资委将成为苏交科的实际控制人。
本次交易所涉及的苏交科控制权变更整体方案包括：1、珠江实业一致行动人广州国发产业并购基金受让苏交科原实际控制人所持公司部分股份；2、珠江实业通过苏交科非公开发行股份认购苏交科291,421,794股股份；3、苏交科原实际控制人放弃部分表决权。本次交易非公开发行认购资金及股份转让价款共计约人民币28亿元。
君合作为珠江实业的专项法律顾问，在时间表非常紧张的情况下高质高效完成对苏交科及其子公司的法律尽职调查，全程参与了交易架构设计、商业谈判及交易文件起草和修订，协助完成了与国资委、证券交易所等监管机构的沟通，并协助进行经营者集中反垄断申报，为客户提供了优质、严谨和高效的一揽子法律服务。
本收购项目同时涉及上市公司非公开发行股份、股份协议转让、表决权放弃等组合安排，涉及国有资产、证券和反垄断等多个监管领域，且受疫情影响项目时间紧张，君合律师全面出色完成了各环节的法律服务，充分展现了在上市公司收购领域的丰富经验及对相关操作实务的深刻理解，赢得了客户、交易对方及中介机构的一致肯定。这也是君合广州在近期成功协助海南省发展控股有限公司收购中航三鑫、协助奥园集团下属企业奥园科星收购京汉股份后完成的又一单A股上市公司收购项目。
本项目牵头合伙人为张平律师，主要承办合伙人为张平律师，经营者集中申报事项的主要承办合伙人为巩明芳律师。
