君合襄助闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
2021.08.24
近期，闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”，股票代码：600745）86亿元可转换公司债券（债券代码：110081）成功发行并于上海证券交易所上市交易（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金主要用于闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰印度智能制造产业园项目、移动智能终端及配件研发中心建设项目及补充流动资金和偿还银行贷款。
闻泰科技主营业务为通讯终端产品的研发和制造业务、半导体和新型电子元器件的研发和制造业务，包括移动终端和半导体两大业务板块，目前已经形成从半导体产品设计、晶圆制造、半导体封装测试到通讯终端、笔记本电脑、IoT、智能硬件、汽车电子产品研发制造于一体的产业布局。移动终端板块主要从事移动终端、智能硬件、笔记本电脑、虚拟现实、车联网、汽车电子等物联网领域产品的研发和制造，公司拥有中国领先的移动终端和智能硬件产业生态平台，是全球手机出货量最大的ODM龙头公司；半导体板块主要由全资子公司安世集团运营，安世集团是全球知名的半导体IDM公司，前身为恩智浦的标准产品事业部，安世集团分立器件、逻辑器件、MOSFET器件的主要产品市场占有率均位于全球前三名。
君合长期服务于闻泰科技，本项目是继君合为闻泰科技2019年收购安世集团控制权、2020年收购安世集团少数股权项目提供法律服务后的公司另一重大融资项目。君合作为本项目的发行人律师，全程提供了持续、深入的法律服务，包括但不限于开展法律尽职调查、协调境外律师出具境外法律意见、出具律师工作报告及法律意见书、答复中国证监会反馈问询等工作。君合团队与公司、各方中介团队高效沟通、通力合作，有力推动了本次发行顺利获得中国证监会核准，并以一贯高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介团队的高度认可。
本项目牵头及承办合伙人为石铁军律师、刘鑫律师、沈江律师和卜祯律师。
