君合助力南京江宁经济技术开发总公司发行境外美元债券
2020.11.04
近日，君合担任发行人的国际法律顾问及上市代理，助力南京江宁经济技术开发总公司（“江宁经开”）通过其BVI子公司Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd.成功发行一笔境外美元债。本次债券已于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市。
本次债券的发行采用境外主体发行及境内主体提供维好及股权回购承诺的结构。本次债券发行遵循Reg S，为固定利率、发行规模为2亿美元，利率3.15%，发行期限364天。该债券于2020年10月28日开始在香港联交所上市。国际评级机构惠誉给予本次债券信用评级为BBB。本次境外债券为江宁经开首单境外高级债券。
江宁经开成立于1992年，目前由南京市江宁区人民政府与南京江宁经济技术开发区管委会共同持股，性质为全民所有制企业。江宁经开由南京江宁经济技术开发区管委会授权，负责江宁经济技术开发区的总体规划，组织实施开发区土地开发、转让、基础设施建设，并进行国有资产经营管理、公用事业经营、配套功能开发及招商引资。
君合担任本项目的发行人国际法律顾问，就本次债券的发行结构、发行通函、交易文件等相关事项为客户提供全面服务。同时，君合作为发行人的上市代理，代表发行人与香港联交所就上市安排进行了充分沟通，就上市规则中某强制性要求取得香港联交所的特别豁免，并配合发行人成功完成债券上市。
