君合斩获2025 IFLR Asia-Pacific Awards年度股权交易大奖
2025.04.17
2025年4月16日，IFLR Asia-Pacific Awards颁奖典礼在香港举行，君合凭借在黑芝麻智能（Black Sesame）香港联交所主板上市项目中的卓越表现，荣获“年度股权交易大奖”，该项目的牵头人为张珂、李辰亮、王珏玮律师。
为智能驾驶芯片第一股精准护航
黑芝麻智能于2024年8月8日完成首次公开发售股票发行，募集资金10.36亿港元。作为香港联交所智能驾驶芯片第一股，及香港联交所出台特专科技公司上市新规“第18C章”后第二家依据该规则上市的企业，黑芝麻智能的港股上市具有重要意义。在本项目中，君合担任联席保荐人及承销商的中国法律顾问，协助保荐人对发行人及其子公司开展法律尽职调查，起草、审阅和修改与本次上市相关的申请和发行文件、以及中国证监会境外上市备案全套法律文件，出具中国法律意见书，协助回复中国证监会、中国香港证监会和香港联交所对本次上市申请的反馈问题，最终助力黑芝麻智能在香港联交所主板顺利上市。
2025年2月，黑芝麻智能于上市后进一步完成配售，募资约12.45亿港元。君合继续担任配售代理的中国法律顾问，协助配售代理开展法律尽职调查和签署配售协议，并在黑芝麻智能就本次配售新股项目办理中国证监会备案事项中，向配售代理提供中国法律服务。
资本市场全周期服务的行业标杆
资本市场业务是君合的核心业务领域之一，团队汇聚了超七十名合伙人、顾问及数百名专业律师，是君合内部最大的专业团队。多年来，这支历经资本市场惊涛骇浪淬炼的“精锐之师”，凭借深厚的专业知识和丰富的实践经验，在境内外资本市场破浪前行。从企业初创期的公司设立与治理架构搭建，到资本扩张期的上市、再融资及债券发行，直至企业成熟期的境内外并购、资产重组和股权激励设计等，君合资本市场团队始终坚持为客户提供一站式、全领域的贴心服务。全球知名的法律评级机构《钱伯斯大中华区法律指南》如此评价道：“君合团队在资本市场拥有丰富的经验，协助客户处理各种复杂的法律问题”，充分彰显了团队出色的专业实力。
站在资本市场深化改革和全球融通的时代前沿，君合将持续精进，不断拓展资本市场领域法律服务的广度与深度，以专业智慧为客户发展保驾护航，续写法律服务的精彩篇章！
除上述获奖之外，君合还获得以下9项奖项提名：
年度中国最佳债券资本市场律所
China - Debt firm of the year
年度中国最佳股权资本市场律所
China - Equity firm of the year
年度债券与股权交易大奖：中国平安保险（集团）股份有限公司境外发行35亿美元可转债
Debt and equity-linked Deal of the Year：Ping An Group convertible bonds
年度贷款交易大奖：君合助力浦发银行筹组境内银团为PAG，ADIA 和Mubadala领衔的财团收购珠海万达商管公司提供最高达人民币160亿元银团贷款支持
Loan Deal of the Year：Dalian Newland Commercial Management acquisition financing
年度并购交易大奖：亚太资源集团银团贷款收购维达国际项目
M&A Deal of the Year：April Group / Vinda International
年度私募股权交易大奖：太盟牵头财团控股珠海万达商管项目
Private equity Deal of the Year：PAG, CITIC Capital, Ares Management, Adia and Mubadala / Newland
年度证券化及结构性融资交易大奖：君合助力GPTX成功搭建结构性票据平台并发行2.56亿美元中期票据
Securitisation and structured finance Deal of the Year：GPTX structured note platform
专设奖项：
数字金融大奖：总部设立于亚太地区
Digital finance award - APAC headquartered
技术创新大奖：Metalaw
Tech Innovation Award：Metalaw
