君合助力东方汇理银行筹组境内银团落地跨境直贷业务

2024年9月，君合助力CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK(东方汇理银行)牵头组建的境内银团成功向天山铝业集团股份有限公司（下称“天山铝业集团”，股票代码：002532.SZ）的新加坡全资孙公司TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD. 发放人民币11.5亿元的跨境人民币定期贷款。

天山铝业集团是一家在铝行业深耕多年的大型上市企业，作为铝行业的领军企业具有完整的产业链及区位资源优势和先进的生产工艺，在电解铝、氧化铝、高纯铝及铝深加工产品领域具有显著的竞争力，其产品广泛应用于建筑、交通、电力等多个行业，尤其在新能源汽车和光伏领域展现出强劲的增长势头。

为支持天山铝业集团海外平台建设日益增长的资金需求，CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK(东方汇理银行)牵头筹组的境内银团向天山铝业集团的境外全资孙公司成功发放跨境人民币贷款，并由天山铝业集团作为境内保证人为本笔贷款提供公司保证。本次融资是适用中国人民银行及国家外汇管理局下发的27号文开展境内银团跨境直贷的成功案例，精准对接了境内上市公司的海外融资需求。与该等跨境直贷政策出台初期以境内政策性银行和国有银行参与为主不同，本次以东方汇理银行作为委任牵头安排簿记行，成功筹组了包括法国、新加坡及马来西亚等国的外资银行境内分行作为参贷行的境内银团，体现了外资银行对于境内金融高水平开放政策的积极响应，也是其对于跨境融资便利化的积极探索，切实提升了服务实体经济的质效。本次银团通过全方位的金融服务为境内上市公司拓展了更为多元的融资选择，以强有力的金融支持助力了实体企业高质量发展。

本项目中，君合担任银团的中国法律顾问，为跨境融资提供结构性法律意见，负责全套融资文件的起草和协商，出具法律意见书并落实相关提款先决条件等法律服务。君合专业的法律服务有效帮助银团梳理各项跨境直贷合规要求，并帮助其与借款人实现了高效沟通，推进项目迅速且高质量的落地，取得了银团及借款人的一致认可。

本项目牵头合伙人为陆居轶律师。