君合助力空港兴城集团成功发行境外美元债券
2024.12.27
2024年12月，成都空港兴城投资集团有限公司（以下简称“空港兴城集团”）于境外发行2.5亿美元债券，票面利息为5.40%，发行期限3年。该债券于2024年12月24日开始在香港联交所上市。该债券创2024全年中西部地区同评级美元债信用发行最低利率，以及2024全年中西部地区区县级平台美元债信用发行最低利率。
空港兴城集团成立于2005年，由成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局控股持有，是双流区重要的基础设施建设投融资的地方投资发展公司，主营业务包括基础设施建设、工程施工、建材销售及资产运营管理。2024年2月7日，国际信用评级公司联合国际授予空港兴城集团”A-”的国际长期发行人评级，展望正面。
君合担任本项目的发行人国际法律顾问，为本次债券发行起草发行通函，参与交易文件谈判及修改，就本项目涉及到的相关境外法律问题提供了全程法律服务。本项目中，君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了公司和其他中介机构的肯定及信任。
