君合助力深圳市福田投资控股有限公司发行首只深港两地挂牌跨境债券
2024.11.25
2024年10月10日，深圳市福田投资控股有限公司（简称“福田投控”）在香港成功定价发行30亿元绿色可持续发展离岸人民币债券（以下简称“本次债券”），票面利率2.7%，创全国地方国有企业离岸人民币债券新低。2024年10月21日，继港交所挂牌成功后，福田投控本次债券在深交所大湾区债券平台挂牌。这是首单地方国企类绿色可持续发展跨境债券在深交所大湾区债券平台挂牌，也是全市场首只于港深两地交易所挂牌的跨境债券。
福田投控成立于1983年11月，注册资本40.26亿元，是深圳市福田区人民政府全资国有控股企业，由深圳市福田区国有资产监督管理局持有100%股权。福田投控奋力打造集“城市建设投资开发平台+国资辅助履职平台”于一体的综合型投资控股公司，统筹推进城市建设开发、体育场馆运营、产业楼宇运营、双碳经济等各项战略任务，充分发挥资本运作、市场化运营上的优势，在全区战略投资、产业导入、国计民生、公共服务等方面，积极履行“国企担当”，贡献“国企力量”，彰显“国企引领”。
君合在本项目中担任发行人中国法律顾问，向发行人提供了优质、严谨和高效的法律服务，包括前期国家发展改革委外债申报与监管沟通、协助发行人梳理并完善内外部审批流程、开展中国法律尽职调查并出具中国法律意见书、从中国法律角度协助审阅交易文件、并协助本次债券在深交所大湾区债券平台挂牌等。君合细致、敬业的服务态度获得了发行人及其他中介机构的肯定及信任。
