君合助力南阳交控成功发行12.88亿元人民币境外可持续债券
2024.09.04
2024年8月，南阳交通控股集团有限公司（以下简称“南阳交控”）成功发行12.88亿人民币高级无抵押境外可持续债券，利率6%，发行期限3年（“该债券”）。联合绿色发展有限公司就南阳交控的可持续发展融资框架出具第二方评估意见。该债券将于2024年8月30日开始在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市。
南阳交控是位于河南省南阳市的国有企业，为南阳市财政局全资持有。南阳交控是南阳市重要的基础设施建设实体，负责南阳市的基础设施建设和商业贸易，目前涉及的主要业务板块包括基础设施建设、商业贸易、收费业务、物流等。
君合团队分别担任本项目的承销商国际法律顾问及信托人法律顾问。其中，承销商国际法律顾问为本次债券发行起草全套交易文件，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国和香港法律问题提供了全程法律服务；信托人法律顾问团队协助信托人审阅交易文件及相关法律意见。本项目中，君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了公司和其他中介机构的肯定及信任。
