君合助力君联资本及亚朵集团完成约2亿美元美股公开市场旧股配售
2024.06.17
2024年6月13日，君联资本成功完成其所持Atour Lifestyle Holdings Limited（股票代码：ATAT，以下简称“亚朵集团”）部分美国存托股票（ADS）的公开市场旧股配售交易项目（“本项目”）的交割。君联资本在本次交易中，合计向公众投资者出售其持有的10,000,000股ADS，超额配售的规模不超过1,500,000股ADS，交易价格为每ADS16.90美元，合计交易对价约为1.94亿美元（超额配售选择权完全行使后，交易对价合计约人民币13.80亿元）。
君合在本项目中同时担任售股股东君联资本及亚朵集团的中国境内法律顾问（该等双重身份已取得亚朵集团和君联资本的事先同意），全程参与了本项目的中国法律尽职调查、法律意见书起草等工作，为君联资本等提供了全面、优质、高效的法律服务，并最终助力君联资本等顺利完成本次交易。这也是君合团队继2022年11月助力亚朵集团完成赴纳斯达克首次公开发行并上市、2023年7月助力君联资本完成所持部分亚朵集团美国存托股票的首次注册及交易、2023年12月助力君联资本完成所持部分亚朵集团美国存托股票的二次公开市场旧股配售交易后，进一步执行的亚朵集团公开市场项目。截至本项目完成，君合团队已协助君联资本在亚朵集团上市后累计完成了超4.5亿美元的旧股配售交易。项目团队细致、敬业的服务态度和专业的服务能力赢得了发行人、承销商及其他中介机构的肯定和信任。
