君合助力九江城发成功发行境外美元债券
2024.05.13
2024年5月，九江市城市发展集团有限公司（以下简称“九江城发”）于境外发行3亿美元债券，发行期限3年。该债券于2024年5月9日开始在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市。该债券创2023年以来江西省最大发行规模及信用直发美元债最低发行利率。
九江城发是九江市政府授权九江市国资委履行出资人职责的国有独资公司，是九江市的一家综合城市开发商，主要经营范围为土地整理与一级开发，城市基础设施项目的建设、管理和运营，接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用项目的投资、运营和管理任务，从事授权范围内国有资产经营和资本运作，城市建设和公共服务投资等。2024年4月29日，国际评级机构惠誉授予九江城发本次发行的债券“BBB-”的评级。
君合担任本项目的承销商及信托人的国际法律顾问，为本次债券发行起草全套交易文件，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国和香港法律问题提供了全程法律服务。
