君合助力浙商银行成功完成H股配股
2023.08.15
2023年7月28日，浙商银行（601916.SH / 02016.HK）本次配股发行的1,366,200,000股H股股份于2023年7月28日在香港联合交易所成功上市。本次H股配股以每10股现有H股配发3股H股配股股份的比例进行，合计募集资金总额约为30.47亿港元。
本项目为2013年2月17日中国证监会《关于境内企业境外发行上市备案管理安排的通知》发布后，于2023年3月31日《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》正式施行前的过渡期内最后一批取得中国证监会国际部境外上市外资股发行批复的项目之一。此外，浙商银行为港股通标的证券，本项目同时涉及港股通下香港上市公司向境内原股东配售股份的备案工作。
浙商银行本次同时进行A股配股，按照每10股现有A股配发3股A股的比例合计配售5,014,409,033股A股，实际有效认购4,829,739,185股A股，合计募集资金总额约人民币97.56亿元。A股配股股份已于2023年7月6日在上海证券交易所成功上市。浙商银行本次 A 股配股的募集资金总额为人民币 97.56 亿元，H 股配股的募集资金总额为 30.47亿港元（相当于人民币约 27.63亿元），扣除相关发行费用后全部用于补充其核心一级资本。
浙商银行是12家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月正式开业，总行设在中国浙江省杭州市。浙商银行于2016年3月在香港联交所上市（H股），并于2019年11月在上海证券交易所上市（A股），成为全国第13家A+H上市银行。
君合自2022年4月起在本项目中担任H股配股独家全球协调人及包销商的中国法律顾问，协助浙商银行和包销商审阅和准备中国证监会申报文件、承销协议、境内法律意见书、公司治理文件、供股章程及其他信息披露文件。君合团队以一贯高效、严谨的工作风格和细致、专业的服务态度获得了浙商银行及其他中介机构的一致肯定。
