君合助力达美乐中国（DPC Dash Ltd）于香港联交所主板上市
2023.03.28
2023年3月28日，达势股份有限公司（DPC Dash Ltd，以下简称“达美乐中国”或“发行人”，股票代码：1405.HK）全球发售12,799,000股普通股并于香港联交所主板上市（以下简称“本次上市”或“本项目”）。本次上市的发行价格为每股46.00港元，募集资金总额约为5.89亿港元。本次上市后，达美乐中国将成为2023年第一家在港上市的餐饮企业。
按2022年全球零售销售额计算，达美乐是全球最大的比萨公司，截至2023年1月1日其在全球90多个市场共拥有19,800多家门店。达美乐中国系达美乐在中国大陆、中国香港和中国澳门的独家总特许经营商。截至2023年3月6日，达美乐中国于中国北京、上海、深圳、广州等17个城市共开设604家直营门店。根据Frost & Sullivan的资料，以2022年销售收入计算，达美乐中国系中国第三大比萨公司，同时也是中国前五大比萨品牌中增长最快的公司。
君合自2021年起即在本项目中担任发行人的中国境内法律顾问，为本次发行上市提供了全过程的专业法律服务，包括为发行人的Pre-IPO融资起草中国法律意见书、对发行人境内控股子公司及其下属门店进行法律尽职调查，出具本次上市的中国法律意见书，起草与中国法律相关的招股说明书章节，起草香港联交所及香港证监会下发的有关中国法律问题的答复等，君合亦为本项目中发行人的涉及到中国法律的数据合规事宜提供了专业法律服务。君合团队严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了发行人、保荐人及其他中介机构的一致肯定及高度信任。
本项目牵头合伙人为易宜松律师和陶旭东律师。内核合伙人尚世鸣律师对本项目给予了重要指导，合伙人董潇律师为本项目数据合规、网络安全及数据出境问题提供了重要支持，合伙人张婉律师为本项目劳动合规问题提供了重要支持。
