君合助力东方盛虹成功完成2022年最大规模GDR发行并在瑞交所上市
2022.12.28
2022年12月28日，大型化工上市公司江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”，A股股票代码000301）成功发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并正式于瑞士证券交易所（以下简称“瑞交所”）上市（以下简称“本项目”）。本项目发行的GDR数量为39,794,000份，所代表的基础证券A股股票数量为397,940,000股，最终定价为每份GDR18.05美元，募集资金总额约为7.18亿美元。
本项目是一宗里程碑式的交易：
本项目是自2022年互联互通GDR扩容以来市场上最大规模的GDR发行，及在瑞交所上市的最大规模GDR发行；
本项目是中国化工行业近十年最大的境外股权发行。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，全程参与法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件准备、招股说明书审阅以及境内外公告准备与刊发等工作，最终助力东方盛虹成功发行GDR并于瑞士证券交易所上市。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
