君合作为中国法律顾问代表中国银行(香港)、东方汇理银行等牵头组建之银团助力先正达集团完成45亿美元境外可持续发展银团贷款

2022年4月，先正达集团（香港）控股有限公司作为借款人与中国银行（香港）有限公司、东方汇理银行香港分行等金融机构组建之银团签署银团贷款融资文件，由银团向先正达集团（香港）控股有限公司提供不超过45亿美元可持续发展银团贷款（包括初始授信和后续新增授信），并由先正达集团股份有限公司作为保证人对该等外债提供内保外贷担保。路孚特数据显示，这是自2022年初以来大中华区贷款市场中完成交易的规模最大的银团贷款。

可持续发展挂钩贷款，是一种激励借款企业达到商定的可持续绩效目的的贷款工具。其将融资价格与借款人自身的可持续发展表现动态挂钩，借款人存续期内如达到预先商定的可持续发展目标，则贷款行予以一定价格折让。近年来中国企业不断签署可持续发展及ESG相关贷款，在提升企业可持续发展品牌形象的同时，可以节约财务成本，匹配金融机构可持续发展偏好，在融资市场抢占相对优势地位，通过灵活设计融资结构以达到节约财务成本的目的。

君合在本项目中作为银团的中国法律顾问，法律工作范围包括：针对中国企业控股的境外子公司举借外债、境内公司提供内保外贷等跨境融资法律问题以及融资交易结构安排向银团提供建议和意见，起草并定稿融资文件，就相关的中国和香港法律问题及国际银团贷款的普遍问题提供咨询等。此外，君合依托于银行金融团队长期深耕跨境融资、外汇法律问题的丰富经验，也为公司完成外债申请、内保外贷申请提供了大力支持。

本项目的牵头合伙人为陆居轶律师。