君合助力郑州地产美元债券和自贸区人民币债券双品种成功发行
2022.09.30
2022年9月13日，郑州地产集团有限公司（以下简称“郑州地产”）成功发行3.5亿美元，利率为5.1%的境外美元固息债券；2022年9月21日，郑州地产集团有限公司再次成功发行10亿人民币，利率为5%的自贸区人民币债券，本次自贸区债券为中西部地区首单投资级自贸区离岸人民币债券。
本次发行为郑州地产首次多品种境外债券发行，并成功在香港联交所、新加坡交易所完成债券上市，为河南省国有企业主动接轨境外资本市场、提高国际化水平树立了新的标杆。
郑州地产是隶属郑州市国资委管理的、市级三大“做地”主体之一的国有独资企业，资产规模近1500亿元。自成立以来，郑州地产立足于职能定位，按照市委、市政府决策部署，先后承接了拆迁项目、土地综合开发项目、市政道路等城市基础设施项目、安置房项目等，为郑州城市建设发展作出了积极贡献。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，全力配合美元债券和自贸区人民币债券两笔发行相关工作，开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助审阅交易文件、并就自贸区债券发行的相关难点问题提供法律意见，最终成功助力郑州地产圆满完成美元债券和自贸区人民币债券发行。
本项目牵头合伙人为余永强律师，内核合伙人为陈怡律师。
