君合襄助中伟股份发行境外绿色美元债券
2022.09.14
2022年9月，君合担任承销商国际法律顾问，助力中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”）成功发行一笔于2025年到期、总值为1.4亿美元的境外绿色美元债券，本次债券是卢森堡交易所首笔新能源行业绿色美元债券，亦是首笔在澳门交易所和卢森堡交易所双重上市的中国民营企业境外债券。本次债券的募集资金将根据中伟股份绿色融资框架的安排用于项目的融资及再融资。
中伟股份成立于2014年，并于2020年12月在深交所创业板上市，成为国内首家专业化经营前驱体材料的上市公司。其深耕前驱体材料多年，已发展成为全球前驱体龙头供应商。目前公司已经配套LG ES、特斯拉、宁德时代等全球高端客户，产能与产品质量全球领先。
君合担任本次债券发行的承销商国际法律顾问，起草全套交易文件、进行尽职调查、参与交易文件谈判、安排交割、出具法律意见书，就本项目涉及到的相关法律问题提供了全程法律服务。本项目中，君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了承销商及其他中介机构的肯定及信任，得到了客户的好评。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师。
