君合助力天齐锂业完成2022年迄今香港联交所最大IPO
2022.07.14
2022年7月13日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”）在全球发行16,412.22万股股份（视是否行使超额配股权）并于香港联交所主板上市（以下简称“本项目”），发行价为每股82港元，募集资金总额近20亿美元。
本项目是：
全球锂行业最大的IPO；
2022年迄今香港联交所募资金额最大的IPO发行；
2022迄今全球最大的IPO之一。
君合合伙人石芸（左三），蔡思羽律师（左二）在上市仪式现场
天齐锂业为深圳证券交易所上市公司（SZ.002466），是中国乃至全球最大的锂业公司之一，是以锂为核心的新能源材料企业，业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。天齐锂业战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，共同助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。
本项目历时多年，君合一直作为本项目联席保荐人和承销商的中国法律顾问，以优质、严谨和高效的法律服务，克服市场和疫情等因素的不利影响，协助承销商开展法律尽职调查和三方尽调，审阅并修改招股说明书及本次上市相关申请和发行文件，出具中国法律意见书，答复监管机构反馈问题等工作。
本项目牵头合伙人为余永强律师，主要承办合伙人为石芸律师，内核合伙人为易宜松律师。
