君合助力新疆中泰集团成功发行全国中西部地区首单上海自贸区离岸债券
2022.07.14
2022年7月，新疆中泰（集团）有限责任公司（简称“中泰集团”）作为发行人首次发行中国（上海）自由贸易试验区（“自贸区”）离岸债券（“债券”），渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行为本次债券的发行提供不可撤回的备用信用证增信。债券的发行规模为7.6亿人民币，利率为4.00%，发行期限为三年。该债券于2022年7月14日开始在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市。
中泰集团成立于2012年7月，核心业务围绕“煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—纱线”打造上下游一体化循环经济产业链，多年来位列聚氯乙烯及粘胶纤维行业龙头，也是国内最大的棉花种植加工企业和全球最大的 BDO 生产商，并多年位列“中国企业500强”。
本次债券发行是全国中、西部地区首单自贸区离岸债券，同时开创了全国企业发行人自贸区离岸债券引入境外投资人的先河。另外，在整体交易结构的设计方面，也创造诸多市场先例。君合分别担任本次债券发行的承销商国际法律顾问及信托人法律顾问，起草全套具有创新性的交易文件，进行尽职调查，参与交易文件谈判，安排交割，出具法律意见书，就本项目涉及到的相关法律问题提供了全程法律服务。君合团队在本次项目执行创新性高任务重的情况下，协助公司及项目组解决各类技术难题，顺利完成债券的发行工作。
