君合助力晋江城建集团成功发行境外美元债券并于港澳两地同步上市
2022.07.01
2022年6月，福建省晋江城市建设投资开发集团有限公司（简称“晋江城建”）通过其子公司晋江市路桥建设开发有限公司作为发行人再次发行境外美元债券（“债券”），晋江城建为本次债券提供不可撤销的担保。债券的发行规模为1.42亿美元，利率为4.50%，发行期限为364日。该债券已于2022年6月27日开始在香港联合交易所有限公司（简称“港交所”）及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“澳交所”）同步上市。
本次债券发行是在晋江城建此前在澳门市场完成首次成功发行境外美元债券后，在香港市场完成的第二次美元债券发行。这两次在不同市场的发行为公司合计融资3亿美元，也使得晋江城建成为福建省内首家在港、澳两地分别成功发行364天债券的公司。君合担任本次债券发行的承销商及信托人的国际法律顾问，在遵循公司前次澳门市场发行的文件先例基础上，根据香港市场的惯例对交易结构及文件进行了全面更新。君合团队在本次项目执行周期短任务重的情况下，协助公司和项目组解决各类技术难题，顺利完成发行债券。
