君合助力临沂城发集团首次发行境外美元债券

2022年6月，君合担任发行人国际法律顾问，助力临沂城市发展集团有限公司（以下简称“临沂城发集团”）成功首次发行境外美元债券。本次债券发行规模为3亿美元、票面利率为5.20%、发行期限3年。该债券于2022年6月27日在香港联交所上市。

临沂城发集团为山东临沂市第二大国有企业及第二家获得投资级国际评级的企业（惠誉：BBB- ，穆迪：Baa3)。该“双投资级”评级结果是目前临沂市最高国际评级，彰显了国际资本市场对临沂城发集团的高度认可。临沂城发集团自成立以来，以经营临沂城市资源、服务城市发展为使命，在资本运作、资产管理、市场拓展等方面精准发力，经历了从“纯融资平台”到“市场化平台”再到“城市管理综合运营服务商”的角色转换，逐步构建起以乡村振兴、工业科技、人才教育、文化旅游、数字智慧、商业管营、建设开发、国际贸易、产城服务、金融金控为主的“一体多翼”实体产业经营体系。

君合项目团队担任本项目发行人的国际法律顾问，为本项目起草发行通函、参与交易文件谈判及修改、安排交割，就本项目涉及到的法律问题提供了全程法律服务。同时，君合项目团队作为本次债券的上市代理，就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。这是君合项目团队近期作为国际法律顾问代表青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司、山东明水国开实业开发有限公司、临沂市振坪新农村建设有限公司发行境外债券之后，又一次助力山东地方企业成功完成境外债券的发行。

本项目牵头合伙人为汤光珺律师。