君合助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券
2022.04.19
2022年4月，君合担任发行人英国法法律顾问，助力佛山市高明建设投资集团有限公司（以下简称“高明建投”）首次发行境外美元可持续债券。这是佛山市首笔国企境外债券，亦是佛山市首笔可持续发展债券。
本次债券发行规模为2亿美元、票面利率为3.5%、发行期限3年，该债券于2022年4月19日在香港联交所上市。
高明建投成立于2011年，是佛山市高明区主要的基础设施建设实施主体之一，主要从事土地开发整理、自有土地出让、房屋出租、物业管理、肉类屠宰销售及加工等业务。
君合项目团队担任本项目发行人的英国法法律顾问，为本项目起草发行通函、参与交易文件谈判及修改、安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。同时，君合项目团队作为本次债券的上市代理，就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。本项目中，君合项目团队以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了发行人及其他中介机构的肯定及信任，得到了客户的好评。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师。
