君合助力成都交投发行美元债券并于香港、澳门、卢森堡三地上市
2022.01.13
2021年12月，君合担任承销商国际法律顾问，助力成都交通投资集团有限公司（“成都交投”）成功发行一笔美元债券。
本次债券发行规模为6亿美元，票面利率2.20%，发行期限3年，惠誉评级为BBB+。该债券于2021年12月2日开始在香港联交所上市，并于2022年1月4日开始在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司和卢森堡证券交易所上市。该笔债券创近年来四川地方国企美元债单笔最大发行规模、最低发行利率两项纪录。
成都交投成立于2007年，是集市级交通基础设施投资、建设、经营和管理为一体的国有独资有限责任公司，为成都市唯一的综合性交通基础设施投融资及运营平台，主要承担成都市交通基础设施建设项目的投融资、开发建设和经营管理。成都交投目前已形成公路、铁路、航空三大核心产业，及实业开发、运业物流、智慧停车、智能交通、片区城市综合运营、工程建设、资本运作七大配套业务的“3+7”产业布局。
君合在本项目中担任承销商的英国和香港法律顾问，起草全套交易文件，进行尽职调查，参与交易文件谈判，安排交割，出具法律意见书，为本项目提供了全程法律服务。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师；合伙人李朝昌律师和史蒂芬·伍森科律师也对于本项目给予大力支持。
