君合助力平煤股份发行境外美元债券
2021.12.17
2021年12月，君合担任承销商及信托人的国际法律顾问，助力平顶山天安煤业股份有限公司（“平煤股份”）成功发行一笔美元债券。
本次债券的发行采用以南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行提供不可撤回的备用信用证担保的结构，由平煤股份直接发行。本次债券发行遵循Reg S，为固定利率、信用增强债券，发行规模为1亿美元，利率2.8%，发行期限364天。该债券于2021年12月7日开始在香港联交所上市。本期债券为近期河南省煤炭企业首次发行美元债券，同时也是今年河南省产业类企业首次发行美元债券。
平顶山天安煤业股份有限公司成立于1998年3月17日，于2006年11月23日在上海证券交易所上市，主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售，是新中国自行勘探、设计、建设的第一个特大型煤炭基地，属于国务院规划的十四大煤炭生产基地之一，具有卓越的资源优势、经营优势和技术装备优势。
本次债券创新性的采用双备用信用证支持的发行结构。君合担任本项目的承销商及信托人国际法律顾问，为本次债券的双备用信用证设计方案，起草全套交易文件，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国和香港法律问题提供了全程法律服务。本项目中，君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了承销商及其他中介机构的肯定及信任，得到了客户的好评。
