君合助力无锡建发发行绿色美元债券并于香港、澳门、卢森堡三地同步上市
2021.12.16
2021年12月，君合担任发行人中国法法律顾问、国际法律顾问以及上市代理，助力无锡市建设发展投资有限公司（简称“无锡建发”）成功发行一笔绿色美元债券，并于香港、澳门、卢森堡三地同步上市。
本次债券的发行采用以无锡建发提供无条件担保的结构发行。本次债券发行遵循Reg S，为高级无抵押、固定利率债券，发行规模3亿美元，利率1.95%，发行期限3年，且为绿色债券，获债项评级BBB+（惠誉）。本次债券认购倍数峰值超过5倍。
该债券于2021年12月15日开始在香港联合交易所（简称“港交所”）上市。同时，该债券通过中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“澳交所”）一站式服务，成功在澳交所和卢森堡证券交易所（简称“卢交所”）联合上市。
本次债券发行有以下特点：
1、 本次债券的利率在全国地级市企业中创下市场化发行历史最低利率；
2、 无锡建发成为中国首家发行此类债券的地方国有企业，在海外绿色金融产品上完成里程碑式创新；
3、 本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内境外办公室的紧密配合，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本。
无锡建发成立于2005年8月，是直属于无锡市国资委的国有独资有限公司。经过多年发展，无锡建发资产规模不断壮大，经营领域日益扩展，目前业务范围已涉及基础设施投融资、资源运作管理、工程管理、项目开发、对外投资、类金融等多个方面，已成为无锡市规模最大、种类最全的城市基础设施投资和运营商。公司信用优良，国内主体信用等级AAA，国际主体信用评级BBB+，是目前国内地级市中国际评级最高的城投类企业。
君合团队分别担任本项目发行人中国法法律顾问、英国法法律顾问以及上市代理。其中，中国法法律顾问团队对无锡建发及其境内子公司进行了法律尽职调查，为本项目出具了中国法律意见书，审阅并修改交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务；英国法法律顾问团队为本项目起草发行通函，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。同时，作为本次债券的上市代理，君合团队就债券在港交所上市以及在澳交所和卢交所同步上市为发行人提供服务。
