君合助力河北顺德集团发行境外美元债券并于港澳两地上市
2021.11.04
近日，君合担任发行人的国际法律顾问及上市代理，再次助力河北顺德投资集团有限公司（“顺德集团”）发行境外美元债券，发行规模为7500万美元，利率2.0%，发行期限3年。本次债券已同时在香港联合交易所有限公司（“港交所”）所与中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市。至此，君合担任发行人的国际法律顾问及上市代理，已协助顺德集团完成境外美元债券发行并在香港、澳门和新加坡的三地上市。
顺德集团是受邢台市人民政府授权的城市基础设施项目建设法人，负责城市基础设施项目的投融资、建设、运营，公司在城市基础设施建设、水务、供热等公用行业中处于区域主导地位。
君合在本项目中担任发行人国际法律顾问，就本次债券的发行结构、发行通函、交易文件等等相关事项为客户提供全面服务。同时，君合作为发行人的港交所与澳交所上市代理，代表发行人与港交所、澳交所就上市安排进行了充分的沟通，并配合发行人成功完成债券在两地交易所的同步上市。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师。
