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君合助力河北顺德集团发行境外美元债券并于港澳两地上市

2021.11.04

近日,君合担任发行人的国际法律顾问及上市代理,再次助力河北顺德投资集团有限公司(“顺德集团”)发行境外美元债券,发行规模为7500万美元,利率2.0%,发行期限3年。本次债券已同时在香港联合交易所有限公司(“港交所”)所与中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(“澳交所”)上市。至此,君合担任发行人的国际法律顾问及上市代理,已协助顺德集团完成境外美元债券发行并在香港、澳门和新加坡的三地上市。


顺德集团是受邢台市人民政府授权的城市基础设施项目建设法人,负责城市基础设施项目的投融资、建设、运营,公司在城市基础设施建设、水务、供热等公用行业中处于区域主导地位。


君合在本项目中担任发行人国际法律顾问,就本次债券的发行结构、发行通函、交易文件等等相关事项为客户提供全面服务。同时,君合作为发行人的港交所与澳交所上市代理,代表发行人与港交所、澳交所就上市安排进行了充分的沟通,并配合发行人成功完成债券在两地交易所的同步上市。


本项目牵头合伙人为汤光珺律师。


君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。
北京绿化基金会与君合共同发起的“北京绿化基金会碳中和专项基金”,是中国律师行业参与发起设立的第一支碳中和专项基金。旨在充分利用公开募捐平台优势,积极联合社会力量,宣传碳中和理念,鼓励和动员社会单位和个人参与“增汇减排”、“植树造林”等公益活动。