君合助力招商证券国际有限公司成功发行中期票据计划下首笔境外美元债券
2021.09.17
2021年9月，招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）成功在境外设立中期票据计划并完成中期票据计划下5亿美元债券发行，创本年度中资券商独立信用发行同年期美元债最窄发行利差。本次发行是招证国际首次以自身信用发行境外美元债券。
招证国际是招商局旗下招商证券股份有限公司的全资子公司，总部设在香港，是招商证券经营境外业务的主要平台，也是招商证券连接国际资本市场的重要桥梁。招证国际现已在中国香港、伦敦及首尔等国际金融中心设立子公司，为境内外客户提供证券与期货经纪、企业融资、销售及交易、资产管理、私募股权、大宗商品等全方位、一体化的综合金融服务。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助审阅交易文件等，最终助力招证国际在境外设立中期票据计划并成功完成中期票据计划下5亿美元债券发行。
