君合助力淮南建设发展集团发行境外美元债券
2021.09.06
近日，君合担任发行人的国际法律顾问，助力淮南建设发展控股（集团）有限公司（以下简称“淮南建设发展集团”）先后成功发行两笔境外美元债券。
两笔债券均由淮南建设发展集团直接发行，并采用以徽商银行提供不可撤回的备用信用证担保的结构。两笔债券合计发行规模为3亿美元，利率2.80%，发行期限3年，创2021年安徽省市级国企境外债券最大发行规模、最低利率及最高认购倍数。
淮南建设发展集团于2015年设立，是安徽省淮南市规模最大的基础设施建设主体。淮南建设发展集团的主营业务为代建工程，包括基础设施建设，拆迁房建设和土地开发，主要集中于安徽省淮南市内。
君合作为发行人英国法律顾问，就发行结构、信息披露、交易文件、清算交割等相关事项为客户提供服务。
本项目牵头及承办合伙人为汤光珺律师。
