君合助力重庆市万盛经开集团再次发行境外美元债券
2021.08.04
继2018年9月首次成功发行后，君合担任发行人的国际法律顾问及上市代理，助力重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“万盛经开集团”）再次成功发行一笔境外美元债。
本次债券的发行采用以中国工商银行重庆分行提供不可撤回的备用信用证担保的结构，由万盛经开集团直接发行。本次债券发行为固定利率、信用增强债券，发行规模为8,900万美元，发行期限3年。该债券于2021年8月2日开始在香港联交所上市。本次发行利率为1.93%，与首次发行的利率相比有大幅度下降，并创下中资城投公司银行备证下美元债最低利率。
万盛经开集团由重庆市财政局于2007年设立，是重庆市重要的市级投资建设主体。万盛经开集团的主营业务包括基础设施建设、贸易和旅游，主要集中于重庆市万盛经济技术开发区内。
君合作为发行人英国法律师以及香港债券上市代理，就发行结构、发行通函、交易文件等相关事项以及债券上市申请为客户提供服务。
