君合助力德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券
2021.06.25
2021年6月，德清县建设发展集团有限公司（“德清建发”）作为发行人首次发行境外美元债券，发行规模为1.5亿美元，利率3.6%，发行期限3年。该债券于2021年6月25日开始在香港联交所上市。本次发行也是德清县地区企业首次发行境外美元债，获超3倍投资人认购，最终发行价格收窄50BP。本次发行同时创下湖州市地区无信用评级直发境外债券历史的最低利率。
德清建发是经德清县人民政府批准成立、由德清县国资委履行控股股东职责、主要承担德清县国有资产管理和基础设施建设的国有独资企业。德清建发作为德清县国有资产管理和基础设施建设的龙头主体，承担德清县东新区、康乾新区和武康中心城西片主要的土地开发业务以及德清县主要的经济适用房和安置房建设及销售，具有突出的战略重要性。
君合香港团队担任本项目发行人英国法法律顾问。君合香港团队为本项目起草发行通函，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。同时，君合香港团队作为本次债券的上市代理，就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。
