君合助力上海地产（集团）有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

2021年5月21日，上海地产（集团）有限公司（以下简称“上海地产”）在上海自贸区成功发行30亿元人民币3年期上海自贸区离岸人民币债券（以下简称“本项目”）。

本项目是上海市首单、全国第二单的上海自贸区离岸人民币债券，其成功发行不仅实现了金融创新和突破，也是迄今为止单笔募集规模最大的自贸区离岸人民币债券。

上海地产成立于2002年，是上海市属龙头企业。上海地产自成立以来，专注于事关上海长远发展的各项重大专项任务，包括区域整体开发、旧区改造、城中村改造、生态环境建设、保障房及租赁住房建设运营管理、美丽乡村建设、黄浦江码头岸线投资建设管理、滩涂生态、开发区建设和功能提升、大众养老等，努力成为上海城市有机更新的综合服务商和示范者。

自贸区人民币债券是创新金融产品，有利于人民币国际化、有利于上海金融中心和自贸区的建设、有助于企业优化债务结构、保证流动性；涉及央行、外管、中债、上海自贸区、税务及境外交易场所等众多机构；君合在本项目中担任承销商的中国法律顾问，全程参与协助本项目交易结构设计、与境内监管沟通协调、协助确认与中债登的服务协议、账户开立、资金回流等事宜、牵头开展中国法律尽职调查并出具中国法律意见书、协助发行人内外部审批流程、并从中国法律角度协助审阅交易文件等，提供了优质、严谨和高效的法律服务。

本项目牵头合伙人为余永强律师。