君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券
2021.02.08
2021年2月2日，越秀房地产投资信托基金（以下简称“公司”）通过其子公司Yuexiu REIT MTN Company Limited成功发行4亿美元5年期、票面利率2.65%的高级无抵押固息债券（以下简称“本次发行”）。本次发行是公司的15亿美元中期票据计划更新后的首次提取发行，是历来中资房产信托基金美元债中发行收益率和票息最低的一笔发行，也是公司自2019年以来首次在境外美元债市场上重新亮相。本次发行充分利用了低息市场环境，获得了市场的热烈反响。
越秀房地产投资信托基金于2005年12月21日在香港联合交易所有限公司上市，为全球首只投资于中华人民共和国内地物业的上市房地产投资信托基金。公司专注于主要用于办公楼、零售、酒店、服务式公寓及其他商业用途的物业，并争取收购带来可观现金流及回报的物业，与物色通过营运优化取得更高收益增长的商机。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，从项目启动至中票计划更新及成功提取历时2个月。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合以优质、严谨和高效的法律服务，开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助公司内外部审批流程、审阅交易文件等，成功助力公司发行境外美元债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
