君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS
2021.02.03
2021年1月25日，由重庆华宇集团有限公司子公司重庆业瑞房地产开发有限公司担任原始权益人、华西证券股份有限公司担任计划管理人的“华西证券-华宇集团商业物业资产支持专项计划”于上海证券交易所成功发行，总规模合计12.72亿元，期限19年，其中优先A档发行规模8.5亿元，期限19年，AAA评级，票面利率5.5%；优先B档发行规模3.58亿元，期限每3年滚动，AA+评级，票面利率6.5%，次级档发行规模0.64亿元。该项目为西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS项目。
专项计划的基础资产为重庆华宇广场、重庆锦绣广场和重庆温德姆酒店等商业物业。专项计划的成功发行，是华宇集团盘活存量资产的创新尝试，有助于华宇集团盘活存量资产，改善公司的融资结构，有效拓展融资渠道，降低融资成本，提升融资效率，并能够提供充足的现金储备，助力公司加速发展。作为西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS项目，该项目具有创新示范效应，为商业资产的运营模式提供了新的思路。
华宇集团成立于1995年，是集地产集团、华宇优家智慧服务生活集团、建设集团、金控集团为一体的大型多元化运营集团。华宇集团曾荣膺2019中国房地产百强企业综合实力第46名、中国房地产开发企业100强、连续6年中国房地产开发企业经营绩效10强、连续18年中国建设银行AAA级信用企业、连续15年中国民营企业服务业100强、中国民营企业500强，具有国家壹级房地产集团资质、壹级建筑施工资质，是中国房地产业协会副会长単位、中国物业管理协会副会长单位。
君合作为专项计划的法律顾问，全程参与了交易结构设计及法律论证、尽职调查、起草、修改直至定稿全部交易文件，出具法律意见书等，提供了全面法律服务。
