君合助力维亚生物境外子公司成功发行2.8亿美元可转换债券
2021.01.24
继2020年2月11日助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元有担保可转换债券后，君合再次助力维亚生物科技控股集团Viva Biotech Holdings（“维亚生物”，股票代码：1873.HK）之全资下属公司Viva Biotech Investment Management Limited（“发行人”）于2020年12月30日成功发行2.8亿美元有担保可转换债券。
维亚生物作为一家基于结构的药物发现服务（CRO）供应商，运营世界领先的早期新药发现技术平台以及具有高技术壁垒的系统化、科学化、模块化的孵化平台，具有多项全球领先的技术。维亚生物已开发出一种具有拓展性的业务模式，将传统的服务换现金（CFS）模式与独有的服务换股权（EFS）的模式相结合。按EFS模式，维亚生物向特选的客户及所投资的具备发展前景的生物科技公司提供药物发现及/或孵化服务以换取该等客户的股权或经济利益。维亚生物于2019年5月9日成功在香港联交所主板上市并于同年12月获纳入恒生香港上市生物科技指数，君合曾在维亚生物香港上市项目担任维亚生物中国法法律顾问。
本项目中，君合继续担任发行人、维亚生物的中国法法律顾问，协助公司申请并完成国家发改委外债备案登记，在短时间内高质量高效地完成了本项目的中国法律尽职调查、相关法律问题的论证，发行文件审阅和修订以及中国法律意见书出具等各项具体工作，就本项目所涉及到的中国法律问题为公司提供了全程法律服务。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。
