君合助力小鹏汽车上市后首次增发募资
2020.12.13
继君合于2020年8月助力XPeng Inc.（以下简称“小鹏汽车”或“公司”）成功登陆美国纽约证券交易所，美国纽约时间2020年12月11日，小鹏汽车再次宣布以每股45美元价格，增发55,200,000美国存托股票，总计募集资金约24亿美元（含超额配售），为中概股史上最大规模的上市后首次增发。
小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车设计及制造商，也是一家融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司。成立五年来，小鹏汽车完成了全球化布局，组建了一支规模化、多元化、重自研的跨界团队。公司的研发总部位于广州，并在北京、上海、广州、硅谷、圣地亚哥、广东肇庆和郑州建立了设计、研发、生产制造单位与营销机构。小鹏汽车立足全球，服务本土，一直致力于通过数字化+电动化组成的“双擎”模式驱动互联网基因智能电动车的发展，引领未来的出行方式。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合以优质、严谨和高效的法律服务，协助承销商开展全面的境内法律尽职调查，审核、修改本次增发相关申请文件并出具中国法律意见书，最终助力小鹏汽车顺利完成股票增发。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司、承销商及其他中介机构的一致肯定及高度信任。
本项目牵头合伙人为王毅律师和尚世鸣律师，主要承办合伙人为尚世鸣律师。
