君合助力中通快递于香港联交所主板第二上市
2020.09.29
2020年9月29日，ZTO Express (Cayman) Inc.（中通快递）（2057.HK）全球发行4,500万股股份（不包含行使超额配售权部分）并于香港联交所主板上市，发行价每股股份218港元，向投资者募集资金净额约98.1亿港元。
本项目为君合2020年以来又一单美股上市公司在香港联交所二次上市的成功案例。于2016年，君合就曾作为承销商的中国法律顾问助力ZTO Express (Cayman) Inc.（中通快递）在纽交所成功上市，本项目中，君合再次与中通快递及各中介机构通力协作并成功助力中通快递完成本次香港上市。本次香港上市完成后，中通快递将成为第一家在纽约证券交易所、香港联合交易所同时挂牌的快递企业。
中通快递于2002年成立。作为中国领先的快递企业，中通快递2019年市场占有率已超过19%，同时，也是在“通达系”中规模最大、盈利能力最强的企业。截至2020年6月30日，中通快递的网络基础设施包括90个分拣中心、282条自动化分拣线、超过3,400条干线线路、超过5,000位直接网络合作伙伴，该等网络覆盖中国超过99%的城市和县区。
从左到右依次为：君合沈璐晗律师，君合朱翀律师，君合合伙人尚世鸣律师，中通快递董事长赖梅松，君合合伙人王毅律师，君合赵丹妮律师，君合黄雅芳律师
本项目时间表安排十分紧凑，从项目启动至成功上市仅历时约3个月，君合作为本项目独家保荐人及承销商的中国法律顾问，提供了全面、优质、高效的法律服务，尤其面对疫情的特殊情况，协助保荐人高效开展了160多场现场第三方尽调及调档工作，并在该等现场工作开展的同时协助独家保荐人开展法律尽职调查，审阅并修改本次上市相关的各项申请文件及美股与港股两地的公开披露文件，协助答复香港联交所及香港证监会提出的多轮反馈问题，并出具交割中国法律意见书，最终助力中通快递顺利取得了有关本次上市的各项豁免及针对本次上市的批准和同意。项目团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的高度肯定和信任。
