君合助力中化现代农业有限公司协议受让安徽荃银高科种业股份有限公司部分股份暨成为第一大股东
2018.12.27
中国中化集团有限公司（“中化集团”）通过其全资子公司中化现代农业有限公司（“中化现代农业”）与安徽荃银高科种业股份有限公司（证券代码：300087，证券简称：荃银高科）的11名股东于2018年11月15日共同签署了《股份转让协议》，中化现代农业协议受让荃银高科约21.50%股份，交易对价为人民币8.19亿元，本项目已于2018年12月21日完成过户交割，中化现代农业成为荃银高科第一大股东，君合在本项目中担任受让方的中国法律顾问。本项目系国有企业在二级市场上通过协议方式受让境内上市公司的股份，为君合在参与证券二级市场交易的业绩再添一笔。
中化集团为国务院国资委监管的国有重要骨干企业，其前身为中国化工进出口总公司，目前是中国四大国家石油公司之一，领先的化工产品综合服务商，最大的农业投入品（化肥、种子、农药）和现代农业服务一体化运营企业，2018年名列《财富》全球500强榜单的第98位；荃银高科是国内“育繁推一体化”的现代农业高科技种业企业，主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子研发、繁育、推广及服务业务，其于2010年5月在深交所创业板成功上市，被誉为“中国创业板种业第一股”。中化集团通过其全资子公司入股荃银高科具有一定的战略意义。
君合作为中化现代农业的中国法律顾问，以优质、严谨和高效的法律服务，完成了交易方案及所涉重点问题的设计与论证、目标公司的法律尽职调查，交易文件的起草、多轮修改直至定稿，监管报批事项和披露文件的准备以及其他相关法律工作。本项目启动后不久《上市公司国有股权监督管理办法》于2018年7月正式施行，涉及的转让方包括公司、合伙企业、契约型基金、上市公司董事等自然人在内的多类型股东，而且在设计方案时主要转让方还处于证监会立案调查阶段，同时中化集团还涉及与外资的合作可能存在同业竞争问题等，项目情况非常复杂，君合团队凭借扎实的法律功底，出色地为客户在项目方案设计、国有资产监督管理、上市公司权益变动、经营者集中等方面提供了详实的解答和专业的法律意见及建议，赢得了客户及其他中介机构的高度肯定和信任。
