君合助力武汉地产开发投资集团境外发债
2018.08.16
2018年8月，武汉地产开发投资集团有限公司（以下简称“武汉地产”）发行4.3亿美元债券，票面利息为5.7%。
武汉地产以市政基础设施建设、公益性公共建筑建设、房地产开发、保障房建设及土地储备为主营业务，并延伸至产业链上下游的设计、施工、监理、材料生产供应、物业管理业务，并积极拓展资产管理、文化创意、金融、互联网等新兴业务。
今年以来，监管机构大幅收紧融资平台政策。武汉地产是国家发改委、财政部于2018年5月出台《关于完善市场约束机制、严格防范外债风险和地方债务风险的通知》（以下简称“《通知》”）后，首家取得投资级国际评级的境内地方政府融资平台，也是《通知》出台后首家在境外市场宣布美元债交易的地方政府融资平台。该笔美元债是湖北省地方国企中迄今为止发行境外债券规模最大的一单；在当前市场低迷情况下，是同类型企业中成本最低的一单海外债。
君合作为发行人中国律师，就本项目发行结构、交易文件、发行通函、税务等相关问题提供法律意见，对出具法律意见书相关的事项进行尽职调查并出具法律意见书。为落实《通知》中的各项要求，君合对交易文件、发行通函和路演材料均提出了全面的意见。
本项目牵头和承办合伙人为余永强律师。
