君合助力荃信生物在香港联交所上市
2024.03.20
2024年3月20日，江苏荃信生物医药股份有限公司（“荃信生物”“公司”或“发行人”，股票代码：02509.HK）在全球发行12,046,400股H股并于香港联交所主板上市。荃信生物是首家登陆香港资本市场的完全专注于自身免疫和过敏性疾病生物疗法的生物医药公司，也是自《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（“《境外上市新规》”）实施以来第一家按照《境外上市新规》完成中国证监会境外上市备案的港股18A生物医药公司。
右起依次为：君合合伙人陶旭东、公司创始人 董事长裘霁宛先生、公司CFO林伟栋先生、君合合伙人许晟骜
荃信生物成立于2015年，是一家专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段生物医药企业，拥有完全自主研发的药物管线及成熟的商业级规模的内部生产能力。公司管线覆盖皮肤、风湿、呼吸、消化四大领域，在管线储备、研发进度、产品力和商业化进展等维度都有领先优势，是自免领域能力最为全面的生物医药公司。荃信生物首发产品QX001S已进入生物制品上市申请（BLA）阶段。包括核心产品QX002N及QX005N在内，荃信生物已有9种候选生物药物处于不同临床阶段，且临床试验许可数量达到19个，为国内自免领域临床试验许可数量最多的企业之一。从靶点布局来看，荃信生物是国内唯一一家在白介素靶点上进行全覆盖的生物医药公司，产品涵盖IL-4R、IL-17、IL-23、IL-33、IL-31R等，多方位协同布局将有助于对自免病患进行全生命周期管理。
君合作为荃信生物的中国境内法律顾问，在私募融资、发行上市和知识产权等方面提供全方位法律服务，主要包括：（1）作为荃信生物的私募融资法律顾问，协助荃信生物完成Crossover轮股权融资，参与交易架构设计、交易文件起草和谈判、签约和交割事宜；（2）作为荃信生物本次发行上市的发行人中国境内法律顾问，协助荃信生物完成股份制改革、制定员工股权激励计划，出具中国境内法律意见书，审阅并修改招股说明书及本次发行上市相关申请和发行文件。特别的，发行人作为《境外上市新规》生效后市场第一批向中国证监会提交备案申请的企业，君合协助公司准备并出具中国证监会境外上市备案全套法律文件，并协助发行人积极回复中国证监会、香港证监会以及香港联交所关注的中国境内法律相关反馈问题；（3）作为荃信生物本次发行上市的专利法律顾问，就专利相关事项向荃信生物提供咨询意见并出具知识产权尽职调查报告。
本项目在市场环境充满挑战的情况下，成功如期完成发行且获得突出表现，其重要性在于：（1）本项目为港股市场首个完全专注于自身免疫和过敏性疾病生物疗法的生物医药公司IPO项目；（2）本项目为2022年以来港股公开发行认购倍数最高的医药行业IPO项目；（3）本项目为2024年首家根据港股上市规则第18A章节上市的生物医药公司；（4）本项目为《境外上市新规》2023年实施后首家获批境外上市备案的生物医药公司。
本项目私募融资和发行上市的事项的牵头合伙人为陶旭东律师，主要承办合伙人为许晟骜律师，内核合伙人为周舫律师；本项目专利事项的牵头人为王朝晖律师，主要承办人为王朝晖律师和吴瑜律师。
