君合为海南省农垦投资控股集团有限公司境外发行3亿美元债券项目提供境内和境外一体化法律服务
2024.02.01
2024年1月，海南省农垦投资控股集团有限公司（简称“海垦集团”）成功发行3亿美元高级无抵押债券，本期债券为3年固息品种。
本次发行是海垦集团继2021年首次亮相国际资本市场后，再次发行境外债券。债券开簿后即受到投资人热烈追捧，最终订单规模超过7.5亿美元，实现超2.5倍认购。在高质量账簿的支持下，最终价格指引相较初始引导价格收窄45个基点，取得了理想的定价成果，体现了海垦集团近三年来在塑造国际资本市场形象、培养国际投资者群体方面卓有成效。
君合团队分别担任本项目的承销商中国法律顾问、承销商国际法律顾问以及信托人法律顾问。其中，承销商中国法律顾问团队开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、审阅交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题为公司提供了全程法律服务；承销商国际法律团队起草全套交易文件、参与交易文件谈判及修改、出具境外法律意见书，就本项目涉及到的相关境外法律问题提供了全程法律服务；信托人法律顾问团队协助信托人审阅交易文件及相关法律意见。本项目中，君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了公司和其他中介机构的肯定及信任。
本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内境外办公室的紧密配合，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本。
本项目承销商中国法律顾问团队牵头合伙人为余永强律师和孙凤敏律师，承销商国际法律顾问团队牵头人为汤光珺律师和施丽滨律师，信托人法律顾问团队牵头合伙人为李朝昌律师。
