君合助力浙江杭可科技股份有限公司发行科创板首单GDR并于瑞士证券交易所上市
2023.02.23
2023年2月22日，国内锂电后端设备龙头企业浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”，A股股票代码688006）成功发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并正式于瑞士证券交易所（以下简称“瑞交所”）上市（以下简称“本项目”）。本项目发行的GDR数量为12,625,697份，所代表的基础证券A股股票数量为25,251,394股，最终定价为每份GDR13.69美元，募集资金总额约为1.73亿美元。
本项目是一宗里程碑式的交易：
杭可科技成为首家成功发行GDR并于瑞士证券交易所上市的科创板上市公司。
杭可科技系科创板首批上市企业之一，作为国内锂电后端设备龙头企业，主要从事锂离子电池生产线后处理系统设计、研发、生产与销售，在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，为韩国三星、韩国LG、韩国SK、日本索尼（现为日本村田）、宁德时代、宁德新能源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。
君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，开展境内法律尽职调查，出具向监管部门递交的中国法律意见书，负责公司内部决策文件、境内监管审批程序、交易文件的审阅、招股说明书部分章节撰写以及境内外公告准备与刊发等工作，最终助力杭可科技成功发行GDR并于瑞士证券交易所上市。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
