2022.11.21
近期,君合凭借丰富的经验与服务实力,再次助力多家企业成功完成了上海自贸区债券发行项目:
1. 郴州市产业投资集团有限公司
郴州市产业投资集团有限公司(以下简称“郴州产投”)于2022年11月发行3年期票面利率为4.5%的5.5亿元人民币自贸区离岸债券,由长沙银行股份有限公司提供不可撤销的信用备证。本次债券为湖南省首单采用备用信用证增信的上海自贸区离岸债券。
君合在本项目中担任承销商及信托人的国际法律顾问,协助郴州产投成功发行本次债券。本项目牵头合伙人为汤光珺律师和李朝昌律师。
2. 益阳市赫山区发展集团有限公司
益阳市赫山区发展集团有限公司(以下简称“赫山发展集团”)于2022年11月发行3年期票面利率为4.9%的5.29亿人民币自贸区离岸债券,由华融湘江银行股份有限公司提供不可撤销的信用备证,并在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)挂牌上市。
君合在本项目中担任发行人的国际法律顾问,协助赫山发展集团成功发行本次债券。本项目牵头合伙人为汤光珺律师。
3. 湖州莫干山高新集团有限公司
湖州莫干山高新集团有限公司(以下简称“莫干山高新集团”)于2022年11月发行3年期票面利率为4.48%的3.75亿人民币自贸区离岸债券,该债券于中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)上市。
君合在本项目供担任承销商的国际法律顾问,协助莫干山高新集团成功发行本次债券。本项目牵头人为施丽滨律师。