君合助力首家汽车越野绞盘上市公司“天铭科技”北京证券交易所上市
2022.09.03
2022年9月2日，君合担任发行人律师的杭州天铭科技股份有限公司（下称“天铭科技”或“公司”）在北京证券交易所（下称“北交所”）挂牌上市，股票代码：836270，天铭科技系境内首家汽车越野绞盘上市公司。天铭科技本次发行采用网上向合格投资者定价发行和战略投资者定向配售相结合的方式进行，发行价格为18.96元/股，募集资金总额1.8960亿元（超额配售选择权行使前），发行市盈率为24.24倍。
君合项目组部分成员与天铭科技董事长张松先生在上市仪式现场
君合合伙人游弋律师（左）与天铭科技董事长张松先生（右）合影
天铭科技成立于2000年4月13日，是全球知名的汽车越野绞盘、电动踏板生产企业，产品主要应用于越野车、皮卡、军车、SUV等车型，应用领域从汽车后装市场延伸至汽车前装市场，拥有50多项境内外发明专利，为国家级专精特新“小巨人”企业。
经过二十多年发展，公司与长城汽车、东风汽车等知名越野车主机厂建立了长期合作关系，在行业内树立了良好的品牌形象。公司自主品牌“T-max”在全球越野市场享有知名度，绞盘产品已实际应用于坦克300、长城炮等热门前装市场车型及某型军车。
君合作为本项目的发行人律师，先后协助公司完成新三板挂牌、境外股东特定事项协议转让、定增融资及本次发行上市。本项目从申报到过会仅用时97天，君合团队以一贯的高效、务实的工作风格，细致、专业的服务质量赢得了公司和合作伙伴的一致肯定。
本项目涉及返程投资相关的外汇补登记瑕疵，君合律师团队创造性地提出以跨境并购的形式来解决上述历史遗留问题。在本次发行上市过程中，就监管机构关心的跨境并购及外汇登记问题，君合律师团队再次协助发行人对上述瑕疵及其解决方案的合理性、合规性进行论证和沟通，并得到了监管机构的认可。
本项目牵头合伙人为游弋律师、冯艾律师、夏侯寅初律师、沈娜律师，内核合伙人为万晶律师。合伙人胡瑞钦律师为本项目提供了香港法律咨询服务，合伙人李骐律师为本项目提供了美国法律咨询服务，合伙人陈旭楠律师、施丽滨律师都曾给予本项目大力支持。
