君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券
2022.03.01
2022年2月，君合担任承销商及信托人的国际法律顾问，助力淮安市投资控股集团有限公司（以下简称“淮安投控”）成功发行一笔境外美元债券。
本次债券发行规模为3亿美元，票面利率3.30%，发行期限3年。该债券于2022年3月1日开始在香港联交所上市。
淮安投控成立于2002年9月，为国有独资企业，直属淮安市人民政府，现已发展为投融并举的多元化产业集团。集团目前注册资本612亿元，总资产超2000亿，净资产突破1000亿元。2018年被中国城投网和中国现代集团现代研究院评为“总资产全国10强，江苏第一”。在中国地方政府投融资平台转型发展报告中，地方政府投融资研究中心、国家发改委PPP专家库发布评价，集团综合实力继续位于全国地市级政府同类企业20强。淮安投控是集产业投资、施工、开发、贸易、金融于一体的国有资本投资运营集团，主营业务包括水利工程建设、市政基础设施回购、工程建设、土地开发和房地产业务。借助淮安的发展、强大的政府支持和稳定的商业模式，集团承接并完成了一大批对淮安具有战略意义的市政发展项目。
君合担任本项目的承销商及信托人国际法律顾问，为本次债券发行起草全套交易文件，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国和香港法律问题提供了全程法律服务。
