君合上海及君合香港协力靖江港口集团有限公司发行境外美元债券
2021.12.24
2021年12月，靖江港口集团有限公司（“靖江港口集团”）作为发行人发行境外美元债券，发行规模为9800万美元，利率1.95%，发行期限3年。该债券于2021年12月17日开始在香港联交所上市。本次发行创全国城投非国有四大行备证美元债历史最低利率。
靖江港口集团成立于2007年7月，主要从事港口开发、运营、商品贸易和港区配套设施建设等业务，是泰州港靖江港区唯一的国有控股码头建设和运营主体，也是最大的公用码头经营人。
君合香港及君合上海团队分别担任本项目发行人国际法律顾问及中国法律顾问。其中，君合上海团队对靖江港口集团及其境内子公司进行了法律尽职调查，为本项目出具了中国法律意见书，审阅并修改交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务；君合香港团队为本项目起草发行通函，参与交易文件谈判及修改，安排交割等提供了全程法律服务。同时，君合香港团队作为本次债券的上市代理，就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。
本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内境外办公室的紧密配合，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定、信任与好评。
本项目的牵头合伙人为卫光钦律师和徐琳律师，内核合伙人为万晶律师。
